２００４年
２月２９日)、梅島YUKOTOPIAでメタルイベントに参戦！！２００３年６月にも対バンをしたSUCCULENTも出演し、６０分に及ぶメタル攻撃をする！！ここでも”HEAVY METAL will never DIE”をかます！！このころからいわゆる”攘夷出魔異於の一言”（シャウトして客を屠ったり、CMソングを高音シャウトで絶唱したり）が定番に！！ライブが熱いのは言うまでもなく！！
春）各メンバーやスタジオの都合から主だった活動は休止に。提督と攘夷は釣りやカラオケ(METAL)をして過ごしていた。特にこの時期某カラオケの機種にメタルが増えたことから、カラオケはバンド練がない提督の恰好の練習場となり、シャウトを鍛えていった！！
夏）新宿のスタジオにてスタジオ練再開！！ただ、スタジオが狭く提督は「二度とやりたくない」と思っているらしい（笑）
９月２３日)梅島YUKOTOPIAにてライブ！！またまた６０分にわたりメタル攻撃！！久しぶりんもライブだったため演奏は荒かったものの、客の反応も良く、久しぶりのライブにして幸先の良いライブとなった。この時点で、攘夷のCMソングをシャウトしながら歌うPERFORMANCEもほぼ完成の域に達した！！。
１０月前半）Guitarのナポリ閣下の誘いで、提督再び外語大学のメタルバンド（学園祭のために結成された。）に加入（メンバーは２００３年７月時と同じ）が決定。
１０月２４日）提督、外語大学のメタルバンドのデモ録りに参加！！（提督にとって生涯初のスタジオレコーディングとなった。ちなみにデモ録りは学園祭出演バンドのオーディションに使われ、３０バンド中５位にランクイン！！）
１０月３１日）YUKOTOPIAにて再びライブ！！メタル魂全開にして、今度はスタッフをもうならせるライブを行う！！演奏ものりにのっていて、後に「LIVE FUCK THE WORLD II」(2005年)の２枚目に全曲収録されることになった！！またドラムの恥霧荷違(その後脱退するため)にとってはメタルエネミーズ最後のライブとなった。
１１月初旬）提督、攘夷、曹操、ナポリ、恥霧荷違の編成でのラストスタジオを新宿で。(この日たまたま撮った練習風景が後に「LIVE FUCK THE WORLD III」(2006年)に収録されることに。)
１１月１５日）METAL ENEMIES公式ホームページ発足！！掲示板が載せられる。
１１月２０日）提督(Vo)、ナポリ閣下(Gu)、Y(Gu)、I(Ba)、荒狂稲妻(Alexander)(Dr)で東京外語大学の文化祭の野外ステージにてライブ！！
外大のメインステージのライブであり、メタルバンドとしては初の夕方〜夜のステージであり、観客をおおいに沸かせた！！(後にナポリの後を継いでメンバーになる虎野拳(Gu.)もこのライブを見ていたらしい。)
１１月３０日）Dr恥霧荷違、音楽の方向性的相違により脱退。提督の誘いで、後任者として文化祭で組んだ荒狂稲妻（Alexander）が加入。２００２年９月以来約２年振りのメンバーチェンジとなった。
１２月８日）NEW MENBERでメタル忘年会。（この後攘夷出魔異於と提督は、赤羽の某ラーメン屋に行き、終電を逃して冬なのに野宿するハプニングがおこる＜笑＞）
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